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其中光伏板块上涨3.72%

发布:admin04-22分类: 电力

  上周电气设备板块上涨2.56%,涨幅显著高于同期上证综指和沪深300指数。其中光伏板块上涨3.72%,涨幅最大;风电板块上涨0.87%,新能源汽车板块大涨2.26%。

  新能源:光伏,明年光伏政策有望于近期出台,预计政策中的装机规模将好于“531”政策,补贴会有利于高参数组件,最终有利于光伏行业集中度进一步提升。对于前期调整充分的光伏龙头企业,未来市场份额有望提升,业绩将企稳反弹。推荐中环股份(7.05 -1.67%,诊股),晶盛机电(10.82 -0.73%,诊股),隆基股份(18.96 -0.84%,诊股),正泰电器(22.71 -2.11%,诊股)。

  风电,上周,全国首份风电“竞价”标准细则正式发布,广东省能源局印发《广东省海上风电项目竞争配置办法(试行)》和《广东省陆上风电项目竞争配置办法(试行)》。宁夏“竞价”细则也紧随其后发布,标志各省细则将陆续发布,风电明年将正式进入竞价时代,后续项目核准,开工进度将会进入正常节奏。海上风电近期加速核准、开工新项目。此外上游钢材成本的降低有望进一步提升龙头企业业绩弹性。持续重点推荐东方电缆(8.88 -0.11%,诊股),天顺风能(4.41 +0.92%,诊股),金风科技(10.74 -4.19%,诊股)。

  新能源车:据GGII统计显示,2018年11月我国新能源(5.24 -0.57%,诊股)汽车生产约19.2万辆,同比增长33%,1-11月共计生产约99.4万辆,同比增长62%。11月动力电池装机总电量约8.91GWh,同比增长28%。1-11月动力电池装机总电量约43.63GWh,同比增长77%。上游方面,进入10月后,金属钴的价格由48万元/吨下降至目前的35万元/吨左右,降幅约27%,有利于中游原材料成本下降。此外,新能源汽车补贴调整政策仍未落地,抢装预期仍在,未来动力电池将形成强者恒强的竞争格局。推荐杉杉股份(14.95 -3.05%,诊股),恩捷股份(52.80 +0.19%,诊股),当升科技(28.64 -0.87%,诊股),中科电气(4.83 -1.63%,诊股),星源材质(25.80 +0.19%,诊股)。

  电力设备:从基建补短板和新能源电力消纳的国家战略角度,特高压建设确定性强。我们认为特高压相关线路核准建设提速,将极大程度上利好相关设备公司,推荐受益龙头标的:国电南瑞(18.82 +2.95%,诊股)、平高电气(8.13 -0.85%,诊股)、特变电工(6.94 -1.28%,诊股)、许继电气(9.08 +2.60%,诊股)。

  东方电缆、天顺风能、金风科技、中环股份、晶盛机电、杉杉股份、恩捷股份、信捷电气(21.62 -1.23%,诊股)

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